Fiscalité
La saison fiscale est un problème de collecte.
Votre équipe sait comment préparer un T1 ou un T2. Le goulot d'étranglement n'est pas le travail fiscal — c'est de courir après les clients pour les T4, RL-1, relevés de placements et reçus. Coalesc collecte et organise tout avant que la déclaration soit ouverte.
Le problème de collecte
Chaque saison fiscale, le même scénario se répète : le cabinet envoie une liste de documents requis, le client envoie la moitié de ce qui est nécessaire, le cabinet fait un suivi, le client envoie quelques éléments de plus, et le cycle continue pendant des semaines. Un seul T1 peut nécessiter 8 à 15 documents — T4, T5, RL-1, reçus REER, frais médicaux, dons de charité, relevés de revenus locatifs. Multipliez ça par 200 clients et votre personnel passe plus de temps à collecter qu'à préparer des déclarations.
Ce que Coalesc gère
Questionnaire intelligent
Un questionnaire d'accueil conversationnel qui s'adapte selon les réponses du client. Il pose uniquement les questions pertinentes et génère la liste de documents automatiquement — fini les PDF génériques envoyés à tout le monde.
Liste de contrôle automatisée
Basée sur le profil du client et les données de l'année précédente, Coalesc génère la liste exacte des documents nécessaires. T4, T5, RL-1, reçus de cotisation REER, frais médicaux — rien n'est oublié.
Collecte par courriel
Les clients envoient leurs documents fiscaux comme ils le font déjà — par courriel. Coalesc classifie chaque document, l'associe à la liste de contrôle et suit ce qui manque encore.
Relances ciblées
Au lieu de « veuillez envoyer vos documents », Coalesc envoie des rappels spécifiques : « Il nous manque toujours votre T4 de l'Employeur X et votre reçu de cotisation REER. » Les clients répondent plus vite aux demandes précises.
Comment un dossier fiscal se prépare
Questionnaire envoyé
Le client reçoit un questionnaire simple — changements de vie, nouvelles sources de revenus, déductions à réclamer.
Liste de contrôle générée
Basée sur les réponses et les données de l'année précédente, Coalesc construit la liste de documents exacte pour ce client.
Les documents arrivent
Les T4, RL-1 et reçus arrivent par courriel. Chacun est classifié et associé à la liste de contrôle automatiquement.
Éléments manquants signalés
Des relances spécifiques sont envoyées pour chaque document manquant. Fini les rappels génériques.
Prêt pour la déclaration
Tous les documents collectés et organisés. Le préparateur ouvre un dossier complet dès le premier jour.
Fonctionne avec vos outils existants
Coalesc collecte les documents. Votre logiciel fiscal fait la déclaration.
“Documents manquants, tu dragues 2-3 semaines, puis tu perds le contexte.”
Questions fréquentes
Voyez à quoi ressemble la préparation.
Téléversez un relevé bancaire ou un PDF regroupé. Voyez ce qui se passe en 30 secondes.