Un mandat. Un endroit pour le faire avancer.
Coalesc commence par rendre le dossier complet, structuré et prêt à traiter. La direction du produit est de garder les preuves, les exceptions, les décisions et la prochaine action autour du même mandat jusqu’à sa complétion.
En production aujourd’hui
Commencez par le travail qui ralentit chaque dossier.
Avant qu’un comptable puisse avancer, quelqu’un doit recevoir, comprendre, compléter et structurer ce que le client envoie. Coalesc automatise déjà une grande partie de cette boucle.
Recevoir
Courriels, PDF, scans et photos sont associés au bon client et au bon mandat.
Comprendre
Les documents sont séparés, classés et vérifiés dans leur contexte.
Compléter
Les pièces manquantes restent visibles et les relances peuvent continuer jusqu’à leur réception.
Structurer
Les relevés bancaires deviennent des données utilisables dans les systèmes du cabinet.
Le mandat comme unité
Le dossier ne devrait pas redevenir un mystère après chaque courriel.
Coalesc garde ce qui est reçu, ce qui manque, ce qui bloque, qui doit agir et ce qui vient ensuite autour du même mandat.
Exemple d’état du mandat
Dossier en préparation
Preuves
Pièces reçues et reliées au mandat
Blocages
2 pièces attendent encore le client
Responsable
L’équipe voit qui doit agir
Prochaine action
Relancer les pièces manquantes
Ce qui reste ensemble
Le contexte ne disparaît pas entre deux étapes.
Direction du produit
L’IA prépare. Les comptables décident.
À mesure que Coalesc avance plus loin dans le mandat, l’automatisation doit absorber la répétition sans cacher les preuves ni retirer le jugement humain.
L’IA prépare
Les comptables décident
Coalesc fait avancer
Architecture
Travaillez autour de vos systèmes spécialisés, pas contre eux.
Taxprep, DT Max, CaseWare, QuickBooks, Sage et Excel gardent leurs rôles spécialisés. Coalesc vise à garder le mandat cohérent autour d’eux.
Collecter
Compléter
Préparer
Réviser
Résoudre
Approuver
Terminer
Apportez un vrai mandat.
Nous regarderons où le travail bloque, ce que Coalesc peut enlever aujourd’hui et ce qui doit rester sous contrôle humain.
Voir Coalesc sur un vrai mandat